Tecnoglass emitió bonos en mercados internacionales por US$210 millones

Las directivas de la compañía informaron que la operación fue todo un éxito.

Tecnoglass: Una Ventana al Mundo

Una emisión de bonos por 210 millones de dólares, realizó la compañía Tecnoglass en los mercados internacionales, a través de una oferta, a 5 años, de papeles senior sin colateral, a una tasa fija, de 8.20%.

La intención de la compañía es la de repagar virtualmente toda la deuda existente con sus bancos, de relación colombianos y regionales, por aproximadamente US$185 millones y usar el restante para fondear su capital de trabajo, crecimiento y propósitos generales.

La empresa informó que la emisión fue ejecutada en conjunto con Bank of América/Merrill Lynch y Morgan Stanley. La transacción obtuvo una calificación de Ba3 por Moody`s y BB- por Fitch.

La emisión de bonos registró una sobredemanda obteniendo órdenes, por encima de US$350 millones, y anclada por algunos de los fondos más grandes del mundo para este tipo de deuda.

“Dichos fondos reconocieron la robustez del modelo de negocio de la compañía y su fuerte crecimiento durante los últimos años. Un número significativo de inversionistas de alto nivel y calidad participaron en la transaccióm la cual, por geografía, fue suscrita, en aproximadamente, un 70% con fondos en Estados Unidos, 22% con fondos de Europa, el Oriente Medio y África; y el restante con fondos de Latinoamérica”, informó Tecnoglass.

Fuente: Caracol